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La ingenua Mamori Tokonome, de 16 años, está acostumbrada a ser objeto de burlas en la escuela por tener un apellido desafortunado que también se puede leer como "virgen". Sin embargo, la joven Mamori pronto tendrá que acostumbrarse a ser objeto de burlas de otras maneras... Secuestrada durante la clase de educación física, Mamori se despierta solo para encontrarse atrapada y bajo ataque en la exótica isla de las Sirenas. Afortunadamente, la enigmática compañera náufraga Mirei Shikishima sabe exactamente cómo tomar la iniciativa: a través de un apasionado beso, Mirei desata las habilidades de transformación Exter de Mamori, convirtiendo a la inocente pelirroja en una cortés lista para la batalla a través del poder del deseo. El dúo necesitará aprovechar ese poder, ya que la isla de las Sirenas está llena de potenciales amigos y enemigos: Charlotte, la sádica Liberadora de un harén Exter; la glotona y astuta Meifon; el misterioso pero carismático Akira Hiiragi; y el erótico dúo de motociclistas Lady Lady. El poderoso e íntimo abrazo de Mamori y Mirei es la única forma en que la pareja puede asegurar su supervivencia en esta escandalosa isla.