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Coco, la humilde hija de una modista, siempre ha estado fascinada por la magia y las brujas que la practican, a pesar de las estrictas precauciones que toman para ocultar sus métodos al público. Sin embargo, cuando Coco aprovecha una oportunidad dorada para espiar a la hábil bruja Qifrey, se da cuenta de que su libro de imágenes favorito siempre ha sido en realidad un libro de magia disfrazado. ¡Emocionada, comienza a probar los diversos hechizos de inmediato! Cuando un hechizo provoca un desastre en su hogar, Qifrey la rescata justo a tiempo y decide entrenarla, dándose cuenta de que es la primera pista que ha encontrado que podría ayudarlo a rastrear a los Brimmed Caps, un grupo peligroso de herejes que experimentan con magia prohibida que altera el cuerpo y difunden artefactos mágicos entre los comunes. Pero antes de que Coco y Qifrey puedan confrontar a los Brimmed Caps, ella deberá mejorar sus habilidades mágicas y aprender a llevarse bien con los otros aprendices de Qifrey.