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Gauche Suede es muy respetado entre los Letter Bees—una organización gubernamental que entrega mensajes escritos incluso a los lugares más remotos. Sin embargo, el Amberground, la tierra que Gauche debe atravesar, está cubierta por un crepúsculo constante y es hogar de monstruos conocidos como Gaichuu. En un viaje precario, Gauche conoce a Lag Seeing, un joven problemático que él mismo ha sido enviado como una carta. Cinco años después, Lag se une a los Letter Bees también, inspirado por su viaje con Gauche. Mientras se esfuerza por convertirse en como su héroe, Lag descubre el conflicto y la complejidad en el corazón de su mundo.