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Durante casi un milenio, los demonios han impuesto una barrera mágica que ha impedido que las personas atrapadas dentro de ella accedan al mundo exterior. Ahora que está rota, varios reinos buscan explorar las tierras que una vez estuvieron fuera de su alcance. Con este fin, establecen una delegación de paz para hacer contacto con los habitantes del nuevo mundo. Mientras tanto, la joven hechicera Lina Inverse recibe un mensaje de una misteriosa mujer llamada Filia ul Copt. Cuando se encuentran, Filia expresa interés en contratar a Lina y sus amigos, habiendo oído hablar de sus grandes hazañas, para una tarea que los llevará al reino exterior. A pesar de eso, Filia siente la necesidad de poner a prueba su fuerza y los enfrenta contra un dragón en medio de la ciudad. Después de demostrar su valía, la hechicera y sus compañeros aventureros se embarcan hacia las tierras inexploradas, donde les esperan muchas aventuras y una preocupante profecía.