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Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente están disfrutando de una comida en una aldea cuando, de repente, los habitantes se retiran al interior y aparecen dos ejércitos: uno de hombres y otro de una joven y una tribu de dragones. Aunque el gobernante del pueblo intenta convencer a Lina de que esto se debe a un oscuro legado, en realidad el ejército de dragones está liderado por su hija y sus batallas son por su mesada. Lina acepta ayudar al gobernante mientras Naga se une a su hija, Marlene.