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Encontrarse con su nueva hermanastra en el baño no es la mejor manera de hacer una buena primera impresión, lo cual Basara Toujou aprende de la manera más difícil. Cuando su padre de repente trae a casa a dos bellas chicas y las presenta como sus nuevas hermanas, no tiene más opción que aceptar a las hermanas Naruse: la voluptuosa pelirroja Mio y la petite de cabello plateado, María. Pero cuando estas chicas aparentemente normales se revelan como demonios—Mio, la única hija del ex Señor Demonio, y María, su leal sirvienta succubus—Basara se ve obligado a revelar que es un ex miembro de un clan de "Héroes", enemigos jurados de los demonios. Sin embargo, al haber comenzado a preocuparse por sus nuevas hermanas, Basara decide protegerlas con sus poderes y forma un contrato de maestro-sirviente con Mio para velar por ella. Con los Héroes observando cada uno de sus movimientos y la constante amenaza de demonios hostiles, Basara tiene que hacer lo imposible para proteger a sus nuevos familiares. Además, el propio protector esconde un oscuro secreto que aún lo atormenta hasta el día de hoy...