Nanoka atraviesa un portal hacia la era Taisho, donde el exorcista Mao, a regañadientes, la rescata de las garras de un grotesco yokai. Cuando Nanoka regresa al presente, descubre que tiene algunas nuevas y increíbles habilidades. Regresa al pasado en busca de respuestas, solo para verse envuelta en la investigación de Mao sobre una serie de asesinatos espeluznantes. A medida que sus preguntas sobre sí misma se multiplican, Nanoka descubre que Mao está maldito por un demonio gato llamado Byoki, y también lo está su espada. Si alguien que no sea Mao intenta empuñarla, está condenado. Pero cuando la vida de Mao está en peligro, ¡Nanoka toma su espada y ataca!
