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Varios décadas después de la Primera Guerra Espacial, los humanos y los Zentradi han establecido la paz, difundiendo la cultura humana por toda la galaxia. El joven piloto Isamu Alva Dyson está emocionado por trabajar en el caza de próxima generación de las Naciones Unidas Espaciales, que se está desarrollando en su planeta natal, Eden. Además, debe lidiar con su antiguo compañero de clase y rival romántico Guld Goa Bowman, quien también está participando en el proyecto de desarrollo. Mientras Isamu y Guld continúan chocando, la extremadamente popular ídolo de IA Sharon Apple está organizando un concierto y es gestionada nada menos que por el antiguo amor en común de ambos, Myung Fang Long. A medida que viejas emociones resurgen, ponen en peligro lo que los tres han trabajado para crear.