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Lu Mingfei es un chico típico de secundaria que se está preparando para graduarse. Eso es, hasta que recibe una carta de aceptación del Cassell College, una escuela a la que ni siquiera solicitó. A su llegada, Lu aprende que la misión de la escuela es simple: proteger a la humanidad de los dragones. Atrapado en medio del antiguo conflicto, Lu pronto descubre la sombría verdad detrás de la guerra de la humanidad contra la raza de dragones.