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Con el inicio de la guerra civil de Patria, surgieron soldados mitad bestia, mitad humano, un desarrollo de los superados Northerners en un intento desesperado por contrarrestar las abrumadoras fuerzas del Sur. Capaces de dominar los campos de batalla rápidamente y lograr victorias con facilidad, las habilidades casi divinas de los soldados les valieron el nombre de "Encarnados". Sin embargo, a medida que la guerra continuó, los Encarnados se encontraron con un problema relacionado con las bestias dentro de ellos que no pudieron rectificar por medios ordinarios. Una vez que la guerra terminó, surgieron misterios y relatos sobre los Encarnados cediendo a la adversidad de sus días de guerra. Consciente de los horrores que enfrentaron durante el conflicto, el Sargento Mayor Especial y ex capitán de los Encarnados, Hank Henriette, se convierte en un Cazador de Bestias—aquellos que quitan la vida a los Encarnados que han sucumbido a los problemas que experimentaron en los campos de batalla. Después de presenciar la muerte de su padre, un exsoldado Encarnado, a manos de un Cazador de Bestias, Nancy Schaal Bancroft decide cazar al hombre que quitó la vida de su padre. Sin embargo, el encuentro revelador de Nancy con el Cazador de Bestias la influye para buscar, en cambio, la razón detrás de la muerte de su padre y la problemática existencia de los Encarnados en la sociedad.