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En una historia alternativa, tras la Segunda Guerra Mundial, el descontento civil y el terrorismo se desatan en una Japón devastada bajo ocupación extranjera. Durante una interceptación fallida de municiones subterráneas que estaban siendo transferidas por una organización terrorista, el oficial Kazuki Fuse, un soldado de una unidad de élite contra el terrorismo, es testigo del verdadero terror de la naturaleza humana. No logra impedir que una adolescente lleve a cabo un desesperado atentado suicida que posteriormente causa una enorme destrucción en Tokio. Con cicatrices mentales y su competencia en duda, Fuse es enviado de regreso a la academia militar para una re-evaluación. Sin que él lo sepa, pronto se verá atrapado en una red de conspiraciones gubernamentales que tienen el poder de determinar el futuro de todo Japón. Mientras Fuse camina por la delgada línea entre el ser humano y la bestia, finalmente descubre a qué lado realmente pertenece.