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Después de la caída del rey demonio, el vacío de poder resultante ha roto el equilibrio del mundo. Ansiosos por reclamar este poder para sí mismos, los autoproclamados reyes demonios de varios mundos se reúnen en el Nuevo Principado de Lithia para luchar por él. Entre ellos, el maestro espadachín Soujirou Yagyuu busca hacerse con esta codiciada posición. Acompañado por Tooi Kagizume no Yuno, una joven a la que salvó de un ejército de gólems que destruyó su ciudad, Soujirou entra en Lithia para abrirse camino y conquistar el título. Al mismo tiempo, los líderes del Reino de Aureatia buscan desestabilizar Lithia lanzando bandidos tras los convoyes de mercancías que transitan por el principado. Furioso, Imashime de Taren, el fundador de Lithia y desertor de Aureatia, envía a la despiadada ladrona Kasasagi no Dakai para investigar el origen de estos ataques. Con la guerra al borde de la erupción, nadie puede predecir qué influencia tendrán los contendientes por el trono del rey demonio en el conflicto que se avecina.