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Acumulando una impresionante serie de victorias con su AE86, Takumi Fujiwara se ha impuesto como la nueva estrella en ascenso de las carreras callejeras. Sin embargo, su recién encontrada confianza al ganar en su terreno, el Monte Akina, se ha puesto en peligro por un nuevo equipo llamado Emperor, que utiliza exclusivamente un modelo de coche favorecido por la mayoría de los pilotos de carreras profesionales: el Mitsubishi Lancer Evolution de tracción en las cuatro ruedas, también conocido como Lan Evo. El líder del equipo Emperor, Kyouichi Sudou, menosprecia a Takumi y lo considera un piloto inferior por conducir un coche antiguo que carece de las características de un verdadero coche de carreras moderno. La filosofía elitista de Kyouichi es también la razón por la que su equipo está compuesto únicamente por pilotos de Lan Evo. ¿Podrá Takumi mantener intacto su récord perfecto contra el altamente habilidoso y mecánicamente superior equipo Emperor, o terminará aquí su racha ganadora?