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Giovanni es un joven que vive en las afueras de un pequeño pueblo rústico. Su madre está postrada en la cama y su padre no ha regresado a casa desde que se fue a trabajar en un barco pesquero. Considerado un paria en la escuela, Giovanni solo tiene un amigo: Campanella, el hijo del alcalde. Durante el Festival de Estrellas del pueblo, Giovanni comienza a soñar despierto en lo alto de una colina y mira hacia arriba para encontrar un tren de vapor flotando en el aire. Se sube al tren solo para descubrir que su amigo Campanella ya está allí. Así, los dos comienzan su viaje a través de las estrellas, donde se encuentran con personas inusuales y visitan muchos lugares hermosos y conmovedores.