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En un mundo de aventureros y magia yace la isla Naral. Cada generación, un Señor Demonio se levanta para plagar la tierra, y cada generación, nace un Héroe para someterlo. Durante incontables siglos, el ciclo se ha repetido sin un final a la vista. La última Heroína, Juulia "Yusha" Charldetto, ha casi completado su valiente campaña junto a sus compañeros de grupo: el responsable sacerdote Seiran "Seira" Élénoir, la enigmática maga Meiza "Mei" Endust y la guerrera hiperactiva Fai Fai. En la batalla final contra el Señor Demonio, el grupo de Yusha intenta un hechizo arriesgado para arrojar a su enemigo a los remolinos del tiempo. Pero la invocación sale mal, enviando a Yusha y a sus amigos a un tiempo anterior al del Señor Demonio, antes de que Yusha se convierta en la Heroína y antes de que el grupo incluso se graduara como aventureros. Con sus recuerdos del futuro borrados, las cuatro chicas reinician sus ambiciones de convertirse en el Grupo del Héroe, aspirando a derrotar al Señor Demonio. Sin embargo, en un repentino giro del destino, el Señor Demonio también fue enviado de regreso en el tiempo con sus recuerdos intactos. Reducido a la forma de una niña pequeña, el Señor Demonio toma el nombre de Mao e infiltrándose en la escuela de aventureros como profesora, planea detener a Yusha antes de que se convierta en heroína. Así comienza la historia de Yusha y sus amigos, en su búsqueda por derrotar al Señor Demonio, sin saber que el que buscan está justo a su lado.