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Hole—un distrito oscuro, decrépito y desordenado donde los fuertes se aprovechan de los débiles y la muerte es un hecho cotidiano—es todo menos adecuado al nombre que le han dado. Un reino separado de la ley y la ética, es un campo de prueba para los usuarios de magia que lo dominan. Como una raza que ocupa los niveles más altos de su sociedad, los usuarios de magia piensan en los habitantes de Hole como si no fueran más que insectos. Asesinados, mutilados y convertidos en experimentos sin pensarlo dos veces, los indefensos habitantes de Hole abarrotan a diario los pasillos del hospital de Hole. Con acceso libre dentro y fuera del pozo negro, y con poco desafío a su autoridad, los usuarios de magia parecen indomables para la mayoría—salvo para unos pocos. Caiman, más reptil que hombre, es uno de esos individuos. Los caza en una búsqueda imprudente de respuestas, armado solo con un par de bayonetas de confianza y su inmunidad a la magia. Maldecido por su apariencia y atormentado por pesadillas, los usuarios de magia son su única pista para restaurar su vida a la normalidad. Con su mayor obstáculo siendo su estómago, su compañera Nikaidou, quien dirige el restaurante Hungry Bug, es su mayor aliada.