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En lo profundo del Bosque Negro, repleto de hongos venenosos, vive sola una bruja llamada Luna. Con una piel que es venenosa al tacto y un aliento que puede matar si se está lo suficientemente cerca, se ve obligada a mantenerse recluida de la civilización cercana. A pesar de estas condiciones, Luna aún visita una ciudad cercana para entregar medicina y comprar nuevos libros para leer. A pesar de que Luna nunca ha hecho daño a ninguno de los residentes de la ciudad, muchos tienen miedo de asociarse con ella, ya que es una bruja negra en un reino gobernado por brujas blancas. Solo puede observar desde la distancia mientras las personas reciben su medicina y conversan libremente entre sí, Luna se siente atraída por sus vidas, incluso si a veces eso significa ponerse en peligro.