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Aunque los ciudadanos de Londres consideran a los dragones como un mito de cuentos de hadas, las estadísticas confirman que el 72% de las muertes en la ciudad son causadas por estos grotescos seres. Incapaz de verlos, el público es ajeno a su existencia. Sin embargo, en una dimensión espejo de "Londres Frontal", existe un lugar donde los dragones pueden ser vistos a simple vista: "Londres Inverso". Ninny Spangcole es miembro de un popular grupo de chicas. Pero en Londres Inverso, trabaja como "Bruja" en Wing Bind—una organización que despacha agentes para exterminar a las bestias y proteger a los ciudadanos de ambos Londreres utilizando magia. Ninny y su compañero, Noel Niihashi, además de sus trabajos, protegen a Balgo Ywain Parks, un joven con una extraña conexión con los dragones. Gracias al arduo trabajo de Wing Bind, no ha habido ataques mortales de dragones durante casi un siglo. Pero la paz se quiebra cuando la presencia de Balgo causa inesperadamente que un Dragón Oscuro siembre el caos en la ciudad. Las brujas se ven aún más incomodadas cuando la problemática excompañera de banda de Ninny aparece en Londres Inverso—junto con otro poderoso dragón.