La joven detective Sonia Summers ha sido transferida a las afueras de la ciudad portuaria de Libra después de causar problemas con sus superiores. Libra está dividida en dos sectores: "el Alto", el centro de riqueza y política, y "el Exterior". El Exterior es hogar del crimen, la corrupción y extraños incidentes que involucran monstruosidades o youkai. Cada caso en el que trabaja Sonia parece implicar la participación de estas criaturas misteriosas.
Sonia se cruza con tres peculiares youkai humanoides—Bem, Bela y Belo—que buscan proteger a los humanos y luchar contra los youkai malignos que los aterrorizan. Viviendo como "Youkai-Ningen", son excluidos por otros youkai debido a sus estilos de vida similares a los humanos, y rechazados y heridos por los humanos cuando revelan sus verdaderas formas.
A pesar de las dificultades que enfrentan, estos tres Youkai-Ningen viven en secreto entre los humanos, continuando con la ambición de un día convertirse también en humanos.
