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Ayakashi son criaturas extrañas y sobrenaturales invisibles para la mayoría de las personas. Aunque la mayoría son inofensivas, algunos ayakashi atacan a los humanos para devorar su fuerza vital. Los ninjas exorcistas tienen la tarea de proteger a las personas de estos espíritus rencorosos. Matsuri Kazamaki es un joven ninja exorcista nacido en un clan prestigioso. Su amiga de la infancia, Suzu Kanade, es una medium ayakashi—una persona con una vitalidad inmensa que atrae a los ayakashi. Matsuri considera que todos los ayakashi son peligrosos y desea mantener a Suzu lo más lejos posible de ellos, pero esto choca con su deseo de permanecer cerca de ellos. Un día, la pareja se encuentra con Shirogane, el "Rey de los Ayakashi", quien está decidido a consumir a Suzu. Justo cuando está a punto de ser devorada, Matsuri viene al rescate y logra sellar los poderes del ayakashi, ¡pero no antes de que Shirogane se tome la revancha convirtiéndolo en una chica! Hasta que encuentre una manera de transformarse de nuevo, Matsuri debe ajustarse a su nuevo y peculiar estilo de vida mientras lucha contra ayakashi hostiles. Además, Suzu ahora está conflictuada sobre sus sentimientos hacia Matsuri, lo que sumergirá aún más su relación en un estado de ambigüedad.