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En el borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside exclusivamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades encerradas por cúpulas de vidrio. Más allá de las cúpulas existen viles licántropos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos dentro, hay una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar mana, otorgándoles habilidades que superan los límites humanos y les ayudan en gran medida a vencer a los licántropos. Con solo 13 años, la noble Melida Angel aún no ha manifestado su mana y asiste a una academia de élite donde es maltratada por su falta de estas habilidades. Para ayudarla, la familia Angel ordena a Kufa Vampir que se convierta en el tutor de Melida. Mientras Kufa parece ser un mero mentor, un motivo oculto acecha detrás de su trabajo: debe asesinarla si confirma que no posee mana. La investigación de Kufa eventualmente lo lleva a determinar que debe eliminar a Melida. Sin embargo, Kufa se ve impactado por su inquebrantable determinación, espíritu y creencia en sí misma cuando la presencia en una pelea, eligiendo en su lugar ofrecerle una forma para que manifieste su magia. A medida que Melida aprende a usar mana con la ayuda de las enseñanzas de Kufa, este abandona su misión y arriesga todo para mantener su descubrimiento de Melida oculto de la familia Angel y de su propia guilda. Sin embargo, tanto Kufa como Melida pronto se darán cuenta de que ocultar su secreto no será el único desafío que enfrentarán, ya que problemas imprevistos aguardan justo a la vuelta de la esquina.